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中国银行连续领跑跨境债务资本市场

2024-01-04

2023年,中国银行继续深度参与境内外债务资本市场,积极发挥全球化优势,担当客户跨境资本市场业务首选银行,为全球超过60个国家和地区提供多样化金融产品服务,协助更多境内外机构扩宽投融资渠道,连续第八年蝉联中国离岸债券承销商排行榜首位、连续第十年蝉联熊猫债承销商排行榜首位。

过去一年,中国银行充分利用债务资本市场双向开放契机,积极推动离岸产品创新,助力国际市场传统固定收益产品与境内市场发展结合。自2021年中国银行发行了首笔美元“玉兰债”后,2023年,中国银行通过澳门分行成功发行全球首笔人民币“玉兰债”。同时,中国银行通过香港分行成功发行首笔海南自由贸易港离岸人民币可持续发展债券。中国银行悉尼分行成功发行全球首笔美元暨亚太地区首笔可持续发展挂钩贷款3年期浮息美元债券(SLLB),支持可持续发展挂钩贷款市场与债务资本市场连接。

2023年,中国银行共计承销65支债券合25.62亿美元,承销支数占全市场半数以上。中国银行发挥创新优势,提供债务资本市场业务全产品服务,币种包括美元、欧元、英镑、离岸人民币、港币、澳门元、澳大利亚元等。这一年,中国银行牵头协助财政部发行离岸人民币国债;协助海南省人民政府发行50亿元可持续、绿色、蓝色离岸人民币地方政府债券,包含首笔内地地方政府生物多样性主题绿色债券;协助广东省人民政府发行全国首笔基于《可持续金融共同分类目录》标准的离岸人民币地方政府绿色债券;协助深圳市人民政府发行50亿元离岸人民币地方政府债券。此外,中国银行在国际绿色债券市场也保持中资银行领先。2023年,中国银行在岸绿色债券承销规模超过3400亿元,以15.70%的市场份额领先其他中资承销商。通过专业的债券承销服务,中国银行助力搭建了境内外市场资金融通桥梁,进一步促进了跨境金融互联互通,为扩大及深化离岸人民币债券市场发展、持续推动人民币国际化贡献了力量。

近年来,熊猫债和境外债已成为中国银行跨境债务资本市场业务的“金字招牌”,充分展现了中国银行国际资本市场业务客户服务能力及承分销实力。自2014年熊猫债市场重启以来,中国银行协助各类发行人发行多笔标杆性债券。2023年,中国银行以产品创新助力熊猫债市场多元化发展,熊猫债市场份额占比近23%,市场排名继续保持第一。这一年,中国银行牵头协助亚洲、欧洲、美洲、中东、非洲以及共建“一带一路”国家和地区的客户成功发行熊猫债券38支,包括协助埃及发行非洲地区首笔35亿元人民币可持续发展熊猫债,也是首单可持续发展主权熊猫债、首单采用担保结构的主权熊猫债、首单发行金额超30亿的主权熊猫债、首单引入中国主权财富基金参与认购的熊猫债;协助中船租赁发行首笔可持续发展挂钩熊猫债,协助德意志银行发行首笔德国金融机构熊猫债,协助亚洲基础设施投资银行发行两笔共计40亿元可持续发展熊猫债。

作为全球化程度最高的中资银行,中国银行已建立包含总部、香港、伦敦、新加坡、卢森堡的债券承分销中心、境内外分行为一体的债务资本市场业务全球化网络,为发行人拓宽融资渠道,为投资人提供投资标的,构建“以客户为中心、以产品为纽带”,涵盖承销、发行、定价、销售、交易、投资、研究的全产品链服务模式,致力于打造国际债务资本市场业务闭环和一站式服务平台。未来,中国银行将继续发挥跨境业务传统优势,持续助力推动人民币国际化和资本市场双向开放,为中国和国际市场互联互通搭建金融桥梁。

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